Forum ORANGE Migration

Bonjour Hammet ,

je lis tous les jours ou presque ta petite newsletter et je me rend compte que je t'en ai jamais remercié.. Alors Merci pour ces Infos !

Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°311

Les RIP
Le taux de conversion au très haut débit avance doucement pour les RIP, il est mesuré à 20% pour Altitude Telecom : "Concrètement, 40% des foyers qui bénéficiaient d'une connexion DSL médiocre (moins de 4 Mb/s) sautent le pas mais cela descend à 7/8% pour les foyers disposant d'un accès DSL satisfaisant. Il faut néanmoins être prudent vu le rythme des déploiements" (Arcep - Revue de presse, 26/09).

Pour rappel, Pour Bouygues, le THD représente 22,3% de sa base clientèle à fin juin 2018. Pour Free, le FttH représente 11,3% de sa base clientèle. Pour Orange, le FttH représente 19,5% de sa base clientèle. Pour SFR, le THD représente 37,8% de sa base clientèle.

L’évolution du taux de conversion est le suivant pour les opérateurs nationaux :



SFR
A l’occasion de l’inauguration de son nouveau Altice campus, Patrick Drahi (Les Echos, 10/10) est revenu sur les recrutements de SFR : "J'avais fixé un objectif : regagner d'ici la fin de l'année tous nos clients perdus. Eh bien, c'est fait ! On a reconquis jusqu'au début du mois d'octobre plus de clients que nous en avions perdus sur les trois dernières années".

Sauf qu’il faudrait connaitre la méthode de comptabilisation, mais pour SFR : "On n'a pas perdu 2,5 millions d'abonnés comme je l'ai lu dans la presse, mais un peu moins d'un million. Et on en a reconquis autant depuis le début de l'année.".

Ensuite, la Ligue des Champions : "On a fait des centaines de milliers d'abonnés grâce à la Ligue des champions, environ 300.000 à ce stade".

En tenant compte des différents communiqués de SFR :

Sur le fixe
Au T3 2014 : 6,356k clients Triple Play (SFR+NC)
Au T2 2018 : 5,860k clients Triple Play

Différence -496k clients perdus

Sur le mobile (forfaits, mvno, m2m et prépayés)
Au T3 2014 : 23,063k (y compris NC)
Au T2 2018 : 20,166k

Différence : -2,897k clients perdus.

Il ne reste plus qu’à attendre la publication des résultats d’Altice pour le T3. Sachant que la clarté n’est pas toujours une vertu dans la présentation des résultats de SFR.

Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°312

5G
L’attribution des licences 5G via un système d’enchères a commencé en Europe, et c’est l’Italie qui a ouvert le bal.
Les italiens attendaient 2,5 milliards d’euros et c’est finalement 6,5 milliards que l’Etat italien va empocher. Telecom Italia et le britannique Vodafone vont payer 2,4 milliards chacun. L’italien Wind 517 millions et Iliad 1,2 milliard.

En France la position du gouvernement sur le 5G n’est pas connue. Les détails sur l'attribution des fréquences sont attendus courant 2019. Dans le cadre du new deal dans le mobile, le gouvernement a créé un cadre gagnant-gagnant : renouvellement des fréquences actuelles contre des engagements de couverture de territoire. Pour les opérateurs, au vu des investissements actuels pour le déploiement du très haut débit, ce serait le chemin à suivre pour la 5G en France.

Dans le cas où le gouvernement lancerait un processus d’enchères, cela pourrait accélérer la recomposition et la consolidation du secteur.

Orange Bank
Un an après son lancement, Orange par la voix de Paul de Leusse a fait le point sur son activité Orange Bank (Le Monde, 01/10).
Pas de chiffre global sur le nombre de clients, mais après un tassement : "Ce dernier trimestre, nous gagnons entre 15 000 et 20 000 clients chaque mois, soit 700 ouvertures par jour. Désormais, 60 % des ouvertures de compte sont réalisées dans nos boutiques Orange.", ce qui est paradoxal pour une banque « digitale ».

Au niveau des projets : "Nous voulons concevoir des offres adaptées aux besoins des réseaux. Par exemple, à la demande d’Orange, nous travaillons sur un compte « famille ». Nous allons également proposer des offres croisées banque-téléphone, en nous lançant en 2019 dans le financement du terminal mobile.".

Et sur le développement des néobanques : "Le nombre d’ouvertures de compte en France par des banques digitales est passé de 2,5 millions il y a dix ans à près de 4 millions, et cette progression n’a profité quasiment qu’aux néobanques. Néanmoins, sans réseau de distribution, elles n’attirent qu’un type de clients, plutôt jeunes, urbains, adeptes de la modernité. Donc elles vont faire le tour de leur base de clients potentielle, qui va croître moins vite à l’avenir. C’est pourquoi la force d’Orange Bank est d’être une néobanque qui s’appuie sur un réseau.".

Dernière modification par Hammett (15-10-2018 07:04:51)

Brèves du sport business et de la TV payante – n°286

Chiffre d’affaire des 5 grands championnat européens
Il est intéressant de comparer en termes de chiffre d’affaire et de droits tv ce que valent les 5 plus grands championnats européens sur les saisons 2015/2016 et 2016/2017.  Ce sont les derniers chiffres connus et concernent l’ensemble des clubs professionnels de chaque pays ainsi que l’ensemble des compétitions organisées par les ligues professionnelles.

Sans surprise, le grand gagnant le PremierShip anglais. La Bundesliga allemande arrive à maintenir avec le chiffre d’affaire, mais les droits tv sont à la traine. Coté Liga espagnole, idem, sauf que les droits tv décrochent.
En quatrième position, la Séria A italienne, n’arrive pas à combler son retard et décroche petit à petit. La Ligue 1 française est toujours à la cinquième place, mais peut espérer prendre la quatrième place à l’Italie, mais les droits tv vont devoir augmenter fortement et les investissements dans les clubs se poursuivent fortement et durablement.

Les droits tv domestiques viennent d’être renouvelés en Italie (2018-2022) et en Angleterre (2019-2022) et ceux-ci ont très peu bougés par rapport au cycle précédent. De son coté la France a vu ses droits exploser et va prendre la quatrième place à l’Italie et peut viser la troisième de l’Allemagne.



Ligue 2
La LFP va lancer l’appel d’offres pour les droits tv de la Ligue2 pour la période 2020-2024 avant la fin de l’année.

Pour rappel, en France, les droits tv sont de 22 millions par an (12 millions pour beIN Sports et 10 millions pour Canal+) jusqu’à la fin de la saison 2020.

Le quotidien L’Equipe (édition papier du 9/10) publie ce que pourrait être la programmation du week-end avec la Ligue 1 et la Ligue 2. Comme pour la Ligue 1, des lots vont être mis en vente avec un prix de réserve. Si le prix de réserve n’est pas atteint, le mieux disant pourra augmenter son offre et qui l’emportera.
Médiapro est candidat, car le groupe aspire à diffuser l’ensemble du football national, et le perdant de l’attribution de la Premier League anglaise pourrait se rabattre sur ces droits. Bref, les montants devraient sensiblement augmenter par rapports aux tarifs actuels. 

Dernière modification par Hammett (17-10-2018 07:46:30)

L'Arcep vient de publier son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 2eme trimestre 2018 - résultats définitifs". L’occasion de ressortir quelques données.

Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G.

La 4g progresse, mais la 2G résiste. La progression de la 3G marque une pause sur ce trimestre, mais progresse sur les 12 derniers mois. Un palier a-t-il été atteint ou s’agit-il d’un pause temporaire ? L’extinction de la 2G va encore prendre du temps.



D'autre part, l’Arcep vient de publier son enquête annuelle sur la qualité des services mobiles et il en ressort que "Orange affiche les meilleurs résultats sur l'ensemble de la campagne de mesures, poursuit l'Arcep. Bouygues Telecom prend globalement l'avantage sur SFR. Enfin, si Free Mobile progresse, il affiche des résultats sensiblement moins bons sur un grand nombre d'indicateurs.".

En zone rurale, c’est Bouygues Telecom qui "obtient les meilleurs résultats pour les services voix, SMS et data, juste devant SFR puis Orange. Les moins bons résultats de Free Mobile s'expliquent notamment par une couverture 4G moins étendue que celle des autres opérateurs". 

Globalement le débit moyen, en 2018, est de 43 Mbits/s dans les villes, contre 14 Mbits/s dans les campagnes.

Brèves du sport business et de la TV payante – n°288

Droits tv des 5 grands championnat européens
Pour rappel, un récapitulatif des droits tv actuels nationaux et internationaux pour les cinq grands championnats européens. Si la France arrive à revaloriser ses droits tv à l'international, elle pourrait être au même niveau que l'Allemagne et passer définitivement devant l'Italie.



Droits tv hors top 5
Mais, il n’y a pas que les cinq grands championnats, ce récapitulatif permet de faire le point. Source : presse divers et Surlatouche.fr



La Turquie commence à devenir puissante, à voir si cela suffira pour venir troubler le Top5. En comparaison, le Portugal arrive à s’en sortir, mais les droits sont concentrés entre les trois grands clubs du pays.

Orange vient de présenter ses résultats au 30 septembre 2018. C’est toujours bon sur le ftth (très bon même), Open et sur le mobile.

Sur le fixe Orange estime sa part de marché à 40,4% et une part de conquête sur le T3 de 44,2,0%.

En France, le chiffre d’affaire augmente de 0,9% sur le T3 2018 par rapport au T3 2017 (0,6% sur le T2, 2,1% sur le T1). C’est le sixième trimestre de hausse.

Pour Orange, ce sont les services fixes et les offres convergentes qui permettent ce trimestre de croissance, sur ce trimestre, les services mobiles sont repassés dans le rouge, alors que le T4 était repassé dans le vert pour la première fois depuis fin 2011.



Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 145 000 soit une hausse de 570 000 sur un an. C’est un très bon trimestre pour Orange. Mais le rythme de croissance est reparti à la hausse. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse. Globalement, Orange reste positif sur le gain de clients sur le fixe. La progression d’Open est en baisse.

Téléphonie mobile
Un trimestre plutôt bon avec un gain de 354 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 450 000 nouveaux clients (+337 000 m2m et +114 000 pour le grand public + entreprise), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -97 000.
Sosh est retombé un peu avec 3,768 millions de clients, soit +29 000 sur le trimestre et +214 000 sur un an. Les Mvno représentent 1,046 million contre 848 000 clients pour le T3 2017.

Source : Communiqué de presse Orange.

Brèves du sport business et de la TV payante – n°289

Canal+ acquiert les droits de la Premier League, coup d'arrêt pour SFR
Canal+ vient d’acquérir les droits tv (2019/2022) de la premier League pour un peu moins que le montant actuel de 120 millions que règle RMC Sport. Pour RMC Sport, c’est un coup d’arrêt.

Maxim Saada, le président du groupe Canal+ revient dans le quotidien l’Equipe (édition papier du 01/11) sur cette acquisition et pour lui : "Cette acquisition était importante, pas essentielle.". Canal+ ne s’interdit pas de revendre des matches en sous-licenciant, mais il devra avoir l’accord de la Premier League.

Cela va permettre à Canal+ de négocier en meilleure position avec SFR pour distribuer plus largement la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Mais pas certain, que cela lui permette de reconquérir des clients après la perte des droits tv de la Ligue1.

Altice dans un communiqué déclare : "SFR annonce travailler dès ce soir avec le groupe Canal+ dans l’esprit des accords trouvés autour de la Champions League, afin de permettre aux abonnés RMC Sport de continuer à vivre la Premier League anglaise sur ses antennes après l’été 2019.".

Lors d’un entretien à l’Equipe (15/09), Alain Weill, le président d’Altice Europe, avait déclaré à propos des droits tv de la premier League : "Ce serait assez logique qu’on continue. Mais si nous ne les conservions pas, cela ne remettrait pas en cause notre stratégie. Nous irions acquérir d’autres droits pour les remplacer."

Pour RMC Sport, c'est une perte, car cette compétition lui permettait de remplir sa grille le week-end. Toutefois, le macth n'est pas terminé, pour compléter sa grille, il reste les droits de Ligue 2. La LFP va lancer l’appel d’offres pour les droits tv de la Ligue2 pour la période 2020-2024 avant la fin de l’année. Pour rappel, en France, les droits tv sont de 22 millions par an (12 millions pour beIN Sports et 10 millions pour Canal+) jusqu’à la fin de la saison 2020. Mais Mediapro s’est également montré intéressé et devrait y mettre le prix.

Pour rappel, il reste également quelques lots sur les droits tv de la Ligue 1 : le prix de réserve du lot 5 (multiplex 19e, 37e et 38e, trophée des champions, barrages) serait à 15M€ et celui du lot 7 (magazines lundi et jeudi) serait de 8M€.

Enfin les droits de la Coupe de la Ligue devraient être lancés avant la fin de l’année. Actuellement c’est France Télévisions et Canal+ qui se partagent la diffusion pour 23,9 millions.

Pour SFR,  cela va être compliqué de justifier un abonnement de 19€. Plus globalement, le paysage étant morcelé entre 4 acteurs, on peut s’attendre à une consolidation, reste à savoir qui sera vendeur et qui sera acheteur.

De son coté, Yousef Al-Obaidly, le président de beIN Sports France vient d’annoncer : "Nous avons réussi à préserver une base équivalente à celle d’avant la Coupedumonde 2018, à savoir 3,5 millions d’abonnés, et ce, malgré la perte des Coupes d’Europe." (News Tank Foot. Avec la Coupe du Monde, beIN Sports était monté jusqu’à 4 millions de clients.

Dernière modification par Hammett (01-11-2018 07:49:17)

Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 30 septembre. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.

Comme depuis de nombreux trimestres, Orange s’appuie sur le ftth, le m2m et les offres convergentes pour présenter de solides résultats commerciaux et financiers.
Le recrutement sur le ftth est toujours sur une bonne dynamique et la priorité semble être le développement des offres convergences Open. Hors Sosh, Les offres mobiles sont vraiment les délaissées du catalogue.


* en milliers

Très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 158 000 clients, ce qui signe un des meilleurs trimestres d’Orange. Pour Orange, 80 000 clients sont des acquisitions nettes de nouveaux clients. Orange n’indiquait plus cette proportion de nouveaux clients depuis quelques trimestres. 

Les clients FTTH représentent 20,7% de sa base clientèle contre 17,4% à fin 2017, 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.

Le nombre de clients avec une offre Open est de 9,103 millions et représente 48,3% des clients du fixe, en augmentation de 0,1% sur ce trimestre. De son coté, Orange calcule le nombre de ses clients convergents (ligne fixe + forfait mobile) à 6,119 millions, soit 52,6% des clients sur le fixe (52,0% à fin 2017, 49,4% fin 2016).
Orange ne donne plus le nombre de clients en bas débit. A fin décembre 2017, il en restait 2 000.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 450 000 nouveaux clients (536 000 sur le T2, 363 000 sur le T1).
Sosh progresse de 29 000 nouveaux clients et représente 12,5% des clients avec un forfait contre 12,6% à fin 2017, 12,4% à fin 2016, 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014.
Et représente 11,5% de l’ensemble des clients chez Orange contre 11,4% à fin 2017, 11,8% à fin 2016, 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014. C’est une relative stagnation.
Sosh représente 19,7% des forfaits mobiles Grand Public contre 19,2% à fin 2017 et 18,1% à fin 2016.

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, mais si elle est moins importante que lors des trimestres précédents. Après cinq trimestres consécutifs de hausse, les Mvno’s repartent à la baisse assez sérieusement.

Dernière modification par Hammett (05-11-2018 07:46:24)

Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°315

New deal mobile 3G et 4G
Dans le cadre du new deal mobile, l’Arcep à réattribué aux quatre opérateurs télécoms de plusieurs fréquences mobiles utilisées pour la 3G et la 4G mobile et dont les autorisations arrivaient à échéance entre 2021 et 2024, pour une durée de 10 ans

. 900 MHz : les quatre opérateurs auront chacun 8,7 MHz à partir de décembre 2024
. 1 800 MHz : Bouygues Telecom, Orange et SFR auront chacun 20 MHz à partir de mars 2021
. 2 100 MHz : les quatre opérateurs auront chacun 14,8 MHz à partir d'août 2021.
. Free n'avait pas déposé de candidature sur les 1 800 MHz, une bande où il dispose déjà de 15 MHz jusqu'en 2031.

En échange de la non mise aux enchère de ces fréquences, les opérateurs se sont engagés à accélérer et améliorer la couverture mobile sur l'ensemble du territoire et résorber les zones blanches encore existantes sur le territoire.

Selon les derniers chiffres connus, Orange et Bouygues couvrent 98% de la population, SFR 97% et Free 90%.

5G
L’Arcep vient de lancer une consultation publique pour décider des modalités d’attribution des fréquences 5G. A l’issue de cette consultation, l'Arcep proposera au gouvernement différentes solutions pour attribuer ces fréquences, les premiers déploiements commerciaux de la 5G sont attendus en 2020.

Assistera-t-on à un scénario à l’italienne ou les opérateurs ont déboursé plus 6,5 milliards d'euros ? En France la position du gouvernement sur le 5G n’est pas connue. mais l'on se dirige vers un système ou des enchères seront mises en place.

Marché Entreprise
La Tribune fait le point sur l’activité entreprise de Bouygues Telecom. Selon l’Arcep, le marché pèse 10 milliards et Bouygues serait à une part de marché de 5%, SFR de 20% et Orange de 70%.
Malgré les tentatives de l’Arcep et de quelques acteurs, la marché bouge finalement très peu.

L’ARCEP vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T3 2018.

Quelques tendances générales
- Après un temps d’arrêt la croissance redémarre. Les forfaits résidentiels et entreprises font quasiment le même résultat que les forfaits résidentiels.
- Il y a toujours un fort développement des forfaits sans engagement qui concernent 75,3% des forfaits concernés. C’est une augmentation sérieuse sur 1 an alors que cela stagnait depuis 6 mois.
- Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés restent à un haut niveau et sont étals sur le trimestre précédent. 
- En Total France, les opérateurs et Mvno’s ont gagné 1,216 million de cartes sim sur le trimestre. Les opérateurs sont en hausse de 1,298 million sur les forfaits actifs. C’est 613 000 sur le segment grand public et entreprise et une hausse de 28 000 pour les mvno’s. 
Il y a une hausse de 685 000 sur le segment M2M. C'est toujours en baisse de 82 000 sur le prépayé. Les Mvno’s ont gagné 88 000 cartes sim.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. En rouge, les mouvement négatifs. +2,522 millions de carte sim sur un an (+4,0%) et de +613 000 sur le trimestre (+0,9%).
- Pour l’ARCEP, les opérateurs sont, en métropole : Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR, dans les départements et collectivités d'outre-mer : Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe.



Chez Orange, les forfaits gagnent 451 000 nouveaux clients, soit 34,7% du total Arcep. 337 000 sur le m2m, soit 49,2% du total Arcep et 114 000 pour le grand public, soit 18,6% du total Arcep. C’est un bon trimestre pour Orange sur le segment m2m et faible sur le segment résidentiel et entreprise.

Il resterait donc 847 000 forfaits à se partager entre Bouygues Telecom, Free et SFR. Dont 348 000 sur le m2m et 499 000 (dont 20 000 pour les mvno’s) sur les forfaits GP et Entreprise.

Dernière modification par Hammett (09-11-2018 07:14:23)

Iliad vient de publier ses résultats pour le troisième trimestre 2018.

C’est une nouvelle baisse sur le fixe malgré une augmentation sur le Ftth, le total baisse de 19 000. 835 000 clients sur le Ftth (+101 000 sur le T3, +88 000 sur le T2) pour 8,4 millions de prises raccordables.

Sur le mobile c’est une baisse de 90 000 clients sur ce T3. C’est encore une claque. Free annonce 8,5 millions d’abonnés au forfait Free 4G illimitée soit 62,8% de sa base clientèle.

Pour Free : "Le Groupe enregistre un recul de 2,7% de son chiffre d’affaires fixe sur les 9 premiers mois de l’année, en raison notamment du contexte fortement concurrentiel sur le marché avec de nombreuses promotions de la part des concurrents, et d’effets négatifs externes comme la hausse de la TVA (…) Pour le mobile : dans un contexte concurrentiel très intense, notamment avec des offres à 5 euros/mois à vie proposées par certains concurrents, le chiffre d’affaires facturé aux abonnés progresse de près de 5% sur les 9 premiers mois de l’année, démontrant le succès de la politique proactive du Groupe sur les
migrations d’abonnés.". Les autres indicateurs financiers sont moyens ou à la baisse.

Après un premier trimestre très passable et un second très très passable, le troisième est encore décevant.

L’Italie constitue un bon point : Italie : succès commercial continu et exceptionnel avec le franchissement du cap de 2,239 millions d’abonnés.

Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats à fin septembre. Commercialement et financièrement, ils sont bons et dans la lignée des trimestres précédents. Pour Bouygues Telecom, les perspectives sont dans le vert. 

Les résultats commerciaux sont bons sur le mobile et solide sur le fixe, avec une montée en charge du ftth avec un parc total de 467 000 clients (+76k sur le T3, +62k sur le T2, +64k sur le T1)

Globalement la situation financière s’améliore doucement mais surement. Nouveauté : la majorité des recrutements se fait sur le Ftth, l’adsl est dans le rouge, ce qui donne la fausse impression d'un trimestre presque "moyen".

Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +457 000 nouveaux clients sur le trimestre dont +199 000 pour le grand public et donc 258 000 pour le m2m.

"Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom s’établit à 3 934 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2018, en hausse de 6,5 % sur un an.  (...) Le résultat opérationnel courant s’établit à 148 millions d’euros, en augmentation de 10 % sur un an.
Le résultat opérationnel s’élève à 528 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2018, en amélioration de 44 % sur un an. Il intègre 120 millions de produits non courants liés à la plus-value de cession de sites à Cellnex et 110 millions d’euros liés à l’annulation de charges à payer sur les redevances des fréquences 1800 MHz au titre des exercices antérieurs à 2018.".

Dernière modification par Hammett (15-11-2018 07:59:00)